Qui sommes-nous ?

Du latin « patrimonium », le terme patrimoine signifie littéralement « l’héritage du père ». En s’ouvrant aux champs économiques, juridiques et financiers, le sens du mot «patrimoine» est devenu plus orienté. Il matérialise l’ensemble des biens hérités, ou conservés pour être transmis par la suite aux descendants.

Un patrimoine ne prend pas uniquement une forme matérialisée, il peut être génétique, culturel ou de toutes autres formes imaginées et imaginables. À ce titre, étant « l’héritage du père », les valeurs, l’éducation ou même la manière de communiquer vont constituer des croyances, à partir desquelles chaque individu structurera son projet de vie et donc son propre rapport à l’argent.

LA FINANCIÈRE DU PHARE est une société de services dédiée à l’accompagnement de familles entrepreneuriales dans l’organisation, la croissance et la transmission de leurs patrimoines professionnel et personnel.

Par la volonté de son fondateur et fort de 20 ans d’expériences, de certifications diverses et de réflexions approfondies, nous avons enrichi au fil des ans notre offre de services en y intégrant des outils et des enseignements tirés du management, du développement personnel et de la communication. Ainsi, parler de “patrimoine” suscite à la fois de s’intéresser aux biens, aux valeurs intrinsèques du groupe familial, aux individus qui le composent et d’en comprendre les interactions.

Accompagner les familles dans leurs mises en œuvre et tendre à créer une intelligence collective suffisante pour que les projets soient une réussite.

Par cette approche unique et innovante, nous pouvons nous prévaloir d’une indépendance réelle permettant d’inscrire notre relation dans une démarche de très long terme.

Notre volonté professionnelle : Écouter, Organiser, Suivre ; telle est la vocation des départements Gouvernance, Ingénierie et Services

Par la mise au point d’une écoute subtile, et l’interaction de nos trois départements, nous sommes en mesure de :

• Prendre le temps de comprendre vos enjeux profonds
• Faire révéler l’intention de vos projets pour obtenir la satisfaction recherchée
• Etablir un processus constructif de vos objectifs propre en y intégrant un volet pédagogique pour vous apporter un niveau de connaissance approfondi
• Les transposer sur les aspects civil, économique, juridique et financier pour les inscrire dans le temps

Au-delà du concept, ce sens professionnel est un critère de sélection et de formation des membres de l’équipe de La Financière du Phare. Il rythme ainsi le quotidien de chacun d’entre nous.

Associé à des convictions fortes, telle que l’autonomie, l’exigence, la disponibilité et la discrétion, pour nous comme pour nos clients, vous percevez là, l’ADN de la société.

Nos trois départements :