Vous accompagner jour après jour

Laissez-vous piloter…

Créatrice de « solutions » avant tout, La Financière du Phare vous assure un accompagnement objectif et évolutif au fil de vos projets.
Grâce à son indépendance dans le choix des solutions, La Financière du Phare recherche pour vous, et en toute autonomie, les investissements les plus adaptés à votre cahier des charges.
C’est une partie de ces mesures qui permet à La Financière du Phare de vous assurer un bon suivi des stratégies mises en place :
• Accompagnement dans la mise en place des préconisations retenues
• Suivi administratif des investissements immobiliers
• Suivi des investissements financiers
• Accompagnement fiscal
Une proximité et une discrétion qui font la différence.
Grâce à une parfaite connaissance de chaque client et de l’ensemble des dossiers, l’équipe de La Financière du Phare vous accompagne au quotidien, quelle que soit votre situation professionnelle ou personnelle, même la plus délicate.
Accueil haut de gamme, travail confidentiel et approfondi, respect du secret professionnel… L’équipe fait toujours preuve d’une discrétion maximale pour votre plus grande sérénité.
► Les engagements
En tant que membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, La Financière du Phare est signataires de la charte de déontologie. Elle s’engage à :
• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
• S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
• Respecter le secret professionnel.Conforme à l’article 335-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et à la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, transposant la directive sur l’intermédiation en assurance.