Notre Vocation

Cap sur vos projets présents et futurs…

Votre statut vous impose d’être à la fois entrepreneur, associé ou actionnaire et chef de famille. Vous devez donc en permanence mener de front projets professionnels et situation personnelle. La Financière du Phare veille à ce que chacune de vos décisions professionnelles ne contrarie pas vos choix personnels et inversement.

Une mission à remplir jour après jourApporter un regard patrimonial sur votre activité professionnelle.

• Révéler les liens créés de manière consciente et inconsciente entre vos patrimoines personnel et professionnel.

• Inviter à la prise de recul et à la réflexion pour une véritable organisation de votre patrimoine.

• Garantir le pragmatisme nécessaire à une analyse saine et objective de votre projet.

• Adapter votre patrimoine pour aujourd’hui et pour demain.

 

Un parcours bien jalonné2000 >Début de l’activité d’Olivier NORAZ en tant que conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant.

2005 >Création de La Financière du Phare à Valence

2005 > Mise en place de l’équipe autour des 3 pôles d’expertise : Statut Social et Rémunération, Ingénierie patrimoniale, Conseil en Investissements Financiers / Conseil en Investissements Immobiliers.

2009 > Co-promotion d’un fonds dédié à la clientèle : InvestiFinance Réactif Monde.

2010 > En région Rhône-Alpes, plus d’une centaine de chefs d’entreprises, entourés de leur famille, fait confiance à La Financière du Phare.

Témoignage

« Depuis une dizaine d’années, je ne peux qu’apprécier la relation qui me lie à la Financière du Phare et bien entendu à son dirigeant Olivier NORAZ ; que ce soit pour l’aide à la gestion de mon entreprise ou pour la gestion de mon patrimoine personnel.« 

FP